Investitorul imobiliar NEPI Rockcastle a anuntat plasarea unei emisiuni de obligatiuni verzi negarantate de 500 mil. Euro cu maturitate de 8 ani la un cupon de 3,875%, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
       

“Suntem mandri sa anuntam emiterea cu succes a unor noi obligatiuni verzi de 500 mil. Euro, sustinuta de o cerere (orderbook) impresionanta de peste 4 mld. Euro din partea a peste 200 de investitori globali. Aceasta cerere puternica subliniaza pozitia financiara robusta a NEPI Rockcastle si angajamentul sau fata de o crestere durabila”, a declarat Eliza Predoiu, CFO al NEPI Rockcastle.
       

Tranzactia a acoperit o distributie larga in bazinul de investitori, obligatiunile fiind vandute catre manageri de fonduri de investitii (asset management) in proportie de 90%, in timp ce alte tipuri de investitori institutionali si bancile au luat 10% din titlurile emise. Cererea a venit dintr-o multitudine de geografii cum ar fi Marea Britanie (48%), Franta (20%), tarile Benelux (15%) si regiunea DACH (Germania, Austria, Elvetia) cu 9%.
       

Emisiunea de obligatiuni verzi a NEPI Rockcastle va fi listata pe bursa Euronext de la Dublin.
       

Incasarile nete din emisiune vor finanta obligatiunile din emisiunea de 500 mil. Euro plasata la un cupon de 1,875% cu scadenta in octombrie 2026 si obligatiunile din emisiunea de 500 mil. Euro plasate la un cupon de 3,375% cu scadenta in iulie 2027. In linie cu cadrul de emisiune de obligatiuni verzi al companiei, o suma echivalenta cu incasarile nete va fi alocata pentru finantarea sau refinantarea unor proiecte verzi eligibile.
       

NEPI Rockcastle este unul dintre cei mai importanti investitori straini pe piata imobiliara din Romania, mai ales pe segmentul centrelor comerciale.
(sursa: mirsanu.ro)

• < Prev
• Next >